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千亿级巨头回A,一批股票涨超10%,引爆科技股信仰!机构高喊“复苏牛”

发布时间: 2020-08-27

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千亿级巨头回A,一批股票涨超10%,引爆科技股信仰!机构高喊“复苏牛”

中国证券报 中国证券报 2020-05-06

天天财经独家,速关注


虽说历史总是惊人相似,但绝不是简单的重复。假期期间,富时A50指数一度大跌,市场担心去年五一节后的弱势行情再度上演。


5月6日上午,A股三大股指低开高走,截至上午收盘全线翻红。这表明,虽然外部噪音可能给当下A股带来一定的扰动,但影响更多体现在市场节奏上,而非方向上。


 数据来源:Wind



公募REITs起航 板块应声而起



假期期间,国内市场消息面众多,较为引人关注的有两个。一是基础设施领域公募REITs试点启动。市场人士认为,从行业角度来看,本次公募基建REITs有望重塑部分上市公司股票市场估值,同时改变行业运行逻辑。


从今日上午盘面看,建筑、工程机械、环保等受益板块应声而起。


建筑板块部分涨幅居前个股

 数据来源:Wind


环保板块部分涨幅居前个股

 数据来源:Wind


招商证券最新研报指出,目前国内公募REITs开启试点,有五大受益方向,值得关注。


不动产行业:涉足不动产资产管理机构、工业不动产(物流仓储、产业园区)等方面的企业或受益。


交运行业:国内B2C电商市场蓬勃发展,催生了较大的现代化物流不动产服务需求。以物流仓储为底层资产的类REITs将是国内资产证券化的一个重要方向。另外,高速公路行业长期以来投资大,建设期长,基础设施类REITs如果登上历史舞台,有望盘活国有资产,提升运营效率,激发企业发展活力。


建筑行业:基建行业REITs为基建工程类企业开拓了新的融资渠道,也盘活了企业资产,重新激活企业活力。


环保及公用事业:本质是找到新增资金的筹措渠道,而环保本身最大的问题在于资金渠道问题,这个问题的解决对环保行业的压力解除有重要意义。


通信行业:IDC现金流比较稳定,且为重资产行业,需要大量资金进行建设和并购,REITs模式有助于提升融资能力,改善资产流动性,从而有助于IDC企业持续扩大机柜规模。推荐核心受益标的光环新网等。



科技股信仰又回来了



另一个受人关注的消息则是中芯国际拟申请科创板上市,使得近期活跃的半导体行情呈现“空中加油”之势。科技股信仰又回来了!


港股中芯国际今日上午大涨,股价创出阶段新高。


中芯国际近期日线图

 数据来源:Wind


A股方面,在Wind概念板块中,光刻胶、国家大基金、半导体材料等板块指数涨幅居前。


  数据来源:Wind


其中,科创板个股表现最为突出,除了聚辰股份、安集科技涨停,还有多只个股涨幅超10%。


今日上午科创板部分涨幅居前个股

 数据来源:Wind


去年下半年以来,半导体板块成为A股科技牛的灵魂品种。今年受到疫情影响,3月份板块出现深幅调整,部分龙头个股跌幅超30%,之后又经历了近一个月的震荡盘整。


虽然半导体产业未来一段时间还会受到全球疫情的影响,但在国信证券行业分析师何立中看来,半导体行情的四大支撑逻辑值得关注。




1.国产化替代,半导体国产化之路还很长,是“持久战”,国产化驱动半导体大行情的逻辑中短期内没变。

2.销售周期向上,全球半导呈现一定周期性,预计从2020年开始,全球半导体进入下一个周期的向上期。从全球半导体销售额月度增速看,2020年2月增速已经回到正增长,达到5%。受到疫情影响,可能回暖速度放缓,但趋势不变。

3.工艺技术进入新阶段,对半导体产业有两种推动力:一是创造新需求;二是各类产品工艺各向前提升一代。

4.上市公司收入增速提升。前面三个支撑逻辑都是定性的,而增长速度才是刺激大行情的主要推动力。特别是从2019年三季度开始的半导体行情,是因为2019年三季度的季度收入增速明显提升。





机构:A股料迎“复苏牛”



业内人士认为,当下A股,虽然外部噪音可能带来一定的扰动,但2800点一线A股,机会远远大于风险。


安信证券策略研究表示,未来一个阶段,基本面趋势的核心关键词是“复苏”。伴随着全球经济停摆的结束,在史无前例的货币和财政政策支持下,预计全球经济将走向复苏,A股有望迎来“复苏牛”。而“复苏牛”的根基来自于三个超预期:全球政策协同超预期,经济修复超预期,国内改革超预期


国信证券策略分析师燕翔表示,A股市场二次探底的可能性较低,指数层面预计将维持震荡。结构性行情方面,建议关注两条主线:一是科技股行情。即使疫情导致市场短期波动加大,科技股行情受到了一定的扰动,但科技企业盈利周期以及景气向上的趋势并没有改变,而且资本市场建设在不断完善、产业支持政策也在持续加码。二是关注财政刺激下景气度大幅好转的品种,预计二季度后政策重心将从货币宽松转向财政刺激,可以积极关注潜在财政刺激的方向性品种。


编辑:张楠 王朱莹



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